Affianchiamo l'imprenditore studiando le condizioni del mercato (presenza di potenziali clienti), la fattibilità economica (redditività) e finanziaria (fonte del denaro che permette l'operazione) sia nella gestione corrente che nelle operazioni straordinarie quali quelle di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione.Gli strumenti tipici sono quelli dell'analisi, del budget e del business plan:

• Analisi di mercato, indispensabile per prevedere i futuri profitti e per conoscere quali prodotti e/o servizi ha bisogno il mercato di riferimento dell'azienda;
• Budget previsionale, strumento indispensabile per confrontare i futuri ricavi con i futuri costi, importante per la conduzione e gestione dell'azienda;
• Piano della liquidità, indispensabile per assicurarsi la continuità economica, conoscere le reali esigenze di finanziamento;
• Business Plan, indispensabile per poter ricevere finanziamenti da istituti bancari.